工控設(shè)備 1762-L24BWA 一站式服務(wù)

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工業(yè)母機(jī)是指制造機(jī)器的機(jī)器，又稱工具機(jī)，習(xí)慣上簡(jiǎn)稱機(jī)床，一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等。廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)機(jī)械工業(yè)、模具行業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶制造、航空航天工業(yè)等領(lǐng)域，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用。

我國(guó)機(jī)床行業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展，形成了完備的機(jī)床產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)了由機(jī)床的一消費(fèi)大國(guó)向生產(chǎn)大國(guó)的跨越。

根據(jù)加工方式的差異，機(jī)床工具行業(yè)可分為四大子行業(yè)，即金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件，及其他機(jī)械。其中，金屬切削機(jī)床行業(yè)在我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)中經(jīng)濟(jì)規(guī)模大、地位顯著。隨著智能化的逐步深入，高精度、高效率的數(shù)控金屬切削機(jī)床逐漸成為金屬切削機(jī)床的主流，相比非數(shù)控金屬切削機(jī)床具有更廣泛的適應(yīng)性。

工業(yè)母機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游清晰，包括上游基礎(chǔ)材料和零部件生產(chǎn)商、中游機(jī)床本體制造商和下游終端用戶。

產(chǎn)業(yè)鏈上游為機(jī)床產(chǎn)業(yè)提供基礎(chǔ)材料和零部件，包括機(jī)械結(jié)構(gòu)件、功能部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等。中游為本體制造，包括金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、特種加工機(jī)床、加工中心等。下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括汽車制造、航空航天、jungong、模具制造、工程機(jī)械、3C電子、電力設(shè)備、船舶等。

上游：基礎(chǔ)材料及零部件

從上游來看，對(duì)機(jī)床行業(yè)影響較大的主要有鋼鐵、數(shù)控系統(tǒng)和功能部件三大類。根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，在機(jī)床生產(chǎn)過程中，原材料成本占比高，為73.9%。而在原材料成本的拆分中，由鑄件加工而成的底座床身等結(jié)構(gòu)件占比大，為30%~40%，價(jià)格受鋼材影響較大；是數(shù)控系統(tǒng)占比22%；由絲杠、導(dǎo)軌等傳動(dòng)機(jī)械以及輔助動(dòng)力系統(tǒng)等組成的傳動(dòng)系統(tǒng)占比20%；高速主軸和電機(jī)等組成的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)占比13%；刀庫(kù)、刀塔等占比5%；光柵尺占比2%。

1.鑄件

機(jī)床底座、床身等基礎(chǔ)大件使用鑄件，屬于中間加工成品，產(chǎn)品價(jià)格主要是在原材料生鐵和廢鋼的基礎(chǔ)上加上一定的加工費(fèi)。

國(guó)內(nèi)鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強(qiáng)的局面，行業(yè)集中度較低，尚處于充分競(jìng)爭(zhēng)階段。大部分國(guó)內(nèi)機(jī)床公司選擇將鑄件及毛坯件的粗加工、半精加工等非核心工序進(jìn)行外協(xié)加工，應(yīng)用于中高端機(jī)床部件的多種特鋼材料仍需進(jìn)口，基礎(chǔ)材料的熱處理技術(shù)仍有待提升。

2.數(shù)控系統(tǒng)

數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的“大腦”，是數(shù)控機(jī)床中技術(shù)含量極高的核心部件。數(shù)控系統(tǒng)既可直接用于數(shù)控機(jī)床，也可用于原有機(jī)床的系統(tǒng)升級(jí)和改造，主要包括控制裝置、驅(qū)動(dòng)裝置和檢測(cè)裝置。目前，我國(guó)大型機(jī)床生產(chǎn)商主要從日本、德國(guó)等技術(shù)成熟的國(guó)家和地區(qū)采購(gòu)數(shù)控系統(tǒng)。

數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)化分工細(xì)化，市場(chǎng)集中度高，我國(guó)中高端數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。全球市場(chǎng)主要由日本發(fā)那科、三菱及德國(guó)西門子、海德漢等少數(shù)企業(yè)壟斷，國(guó)內(nèi)中高端機(jī)床終端客戶在產(chǎn)品配套的數(shù)控系統(tǒng)選擇上也偏好國(guó)外數(shù)控系統(tǒng)的機(jī)床產(chǎn)品。目前，國(guó)內(nèi)70%以上的數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)使用進(jìn)口產(chǎn)品，而華中數(shù)控、廣州數(shù)控憑借中低端車床數(shù)控系統(tǒng)躋身前列，尤其華中數(shù)控所占的市場(chǎng)份額大，研發(fā)投入多，具備極強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ艿綐I(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。

3.精密件和功能部件

精密件主要包括主軸單元和絲杠、導(dǎo)軌、軸承等傳動(dòng)部件等，功能部件主要包括數(shù)控回轉(zhuǎn)臺(tái)、刀庫(kù)、機(jī)械手、齒輪箱、銑頭、刀架等。目前，國(guó)產(chǎn)中高端機(jī)床精密件和功能部件主要來自日本、德國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，部分采購(gòu)自國(guó)內(nèi)企業(yè)或自制。

上游市場(chǎng)較為成熟，供應(yīng)穩(wěn)定，但功能部件行業(yè)的發(fā)展相對(duì)緩慢，部分零部件雖已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，但大多用于滿足中低檔機(jī)床的配套需要，國(guó)產(chǎn)中數(shù)控機(jī)床采用的功能部件依賴進(jìn)口較為嚴(yán)重，數(shù)控系統(tǒng)基本被日本發(fā)那科、德國(guó)西門子、日本三菱、德國(guó)海德漢等企業(yè)壟斷。而光機(jī)、鈑金等機(jī)床部件國(guó)產(chǎn)已經(jīng)較為成熟，主要從國(guó)內(nèi)采購(gòu)。整體來看，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈配套仍需完善。

中游：本體制造商

作為典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，機(jī)床是機(jī)械技術(shù)與數(shù)控智能化的結(jié)合。從產(chǎn)品分布來看，機(jī)床主要以金屬切削機(jī)床為主，為金屬成形機(jī)床、特種加工機(jī)床。

金屬切削機(jī)床用于切削、磨削等加工方法對(duì)金屬工件進(jìn)行加工，應(yīng)用范圍廣泛，在數(shù)控機(jī)床細(xì)分產(chǎn)品中占比高，是機(jī)床重要的細(xì)分子行業(yè)，約占國(guó)內(nèi)金屬加工機(jī)床消費(fèi)份額的2/3。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1—6月，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額26.2億美元，同比下降7.8%；金屬切削機(jī)床出口額26.4億美元，同比增長(zhǎng)36.2%；在貿(mào)易差額上，金屬切削機(jī)床呈現(xiàn)順差，順差金額為0.2億美元。

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