第六類:就機構融資提供意見一、業務：

? 于公開募股擔任上市申請人的保薦人

? 就公司收購，合并及股份購回守則提供意見

? 就上市規則向上市公司提供意見

6號牌的業務場景：

大6牌：于公開募股IPO中擔任上市申請人的保薦人【IPO投行保薦人】

中6牌：就公司收購，合并及股份購回守則提供意見【M&A收并購業務】

小6牌：就上市規則向上市公司提供意見

說通俗易懂點就是國內券商的投行部業務，針對企業的上市和資本運作等提供服務。但就上市而言只是保薦人，還需要另一個1號牌進行承銷股票，這點和國內券商一條龍服務的概念有所不同。

二、香港金融的職業也是牛的職業-保薦人

招股書里面出現多詞語“保薦人”，新股分析文章中，給予保薦人的評級“積極/中性/渣渣”是什么意思？一般來說，保薦人過去2-3年的歷史業績，可以作為判斷新股首日漲跌概率的指標之一，通常保薦人越積極越好，保薦人渣渣，新股首日表現破發的概率越大，但這并不是一定的，新股首日表現好與壞，也摻雜諸多其他因素。

先說下保薦人和承銷商的區別。

三、保薦人和承銷商分別是干什么的？盈利方式是什么？

簡單來說，保薦人主要是做保薦工作和上市輔導工作，向證監會申報等；

主承銷商就是負責新股的發行和銷售。

保薦人可以做主承銷商，主承銷商也可以由保薦人之外的證券公司來擔任。

備注：

嚴格意義上講，保薦人是指保薦機構，也就是6號證券公司。

保薦代表人是保薦機構委派具體負責保薦事務的個人，負責在相關保薦檔上簽字，并對保薦檔的真實準確完整承擔責任。

現在新股發行時多采用余額包銷方式，即如果發行不完，剩下的股票承銷商的券商要自己買。

從發行歷史看，基本都能發行完，大部分都可以超額完成，當然，無論賣得好不好，券商都有責任做盡職調查的，一旦證監會發現發行人的虛假陳述，券商會遭到嚴厲懲罰，輕則罰款，重則甚至取消其準入資格。

承銷商和保薦人的盈利方式主要是賺取發行人的發行費用，即發行人的發行費用大部分是都給了承銷券商和保薦人的。

☆ 上市公司募集資金過程

上市前：

1.簽約投資銀行，投行派保薦人過去輔導改制成股份公司，大概輔導2年。

2.準備相關材料向中國證監會申請，證監會股票發行審核委員會負責審核。

3.證監會批準。

4.發行，新股申購。投行負責承銷，即上市公司把股票賣給投行，投行再賣給投資者。

5.上市交易。保薦人在上市后還要在持續輔導2年。

上市后：

再募集資金的手段主要是：配股

配股的發行程式與原始股發行程式差不多，要找投資銀行，走審批流程。

用一句話形容，一時風光無限，一時風光不再，這就是保薦人。

四. 如何申請或者并購SFC 6號證券牌照
想要持有香港6號牌照一般有兩種方案：

1. 是通過證監會（SFC）申請香港6號牌照; 目前為主流獲取6號牌照的路徑。

申請香港6號牌照辦理流程：

1）條件補充：當RO、資金、香港公司都到位的情況下，可向香港證監局提出申請;

2）提交材料：遞交與申請條件相關的材料到受理部門，提出申請;

3）審核階段：香港證監會主要從企業的財政情況、人員資歷、信譽情況等方面進行審核;

4）牌照發放：符合條件的單位，香港證監會頒發香港6號牌照。

2.是直接收購一家持有6號牌照的公司，但愿意幾乎市面上沒有愿意放出來賣的牌照公司，收購價格也會很高。

I. 并購香港6號牌照辦理流程：

1、準備符合上述要求的申請材料。

2、提交材料到香港證監會。 （主要考察公司的人員，財政狀況，履行義務的能力，穩健程度）

3、發牌之后，還需要每個月提交相關的財政資源申報表。

明康國際牌照合規（Future Well License Compliance）具有多年豐富的牌照業務經驗，可代為處理相關牌照的申請或并購，更加節省客戶寶貴的時間和精力，是您成功道路上的忠實合作伙伴。

五. 申請或者并購牌照費用

I） 協助申請牌照

我司為貴公司提供一站式服務，可以全方面幫協助公司申請牌照：

1、協助客戶辦理董事辦理合規更正;

2、撰寫的商業計劃書、運營方案以及合規方案;

3、準備與撰寫申請材料;

4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案;

5、申請過程中，負責回答由監管部門提出的問題提出的問題。

6、若監管機構需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

II）協助并購牌照

我司根據客戶要求，借助自身強大的平臺，搜索合適的標的：

1. 通過自身特有的渠道資源，根據客戶要求篩選合適的標的牌照公司

2. 對標的公司進行前期的審查，確定標的公司在反洗錢、債務、法規方面干凈

3. 協助客戶對接資源，安排面談，起草MOU

4. 協助客戶安排律師進行盡職調查DD，審計核算

5. 協助客戶準備終的協議SPA

6. 協助客戶完成牌照監管部門審批，報備，轉換

7. 協助客戶進行稅務、銀行賬戶、注冊處等過戶