近期披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)“老三家”——人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入合計(jì)達(dá)到9538.49億元，市場(chǎng)占比率高達(dá)64.16%。其中，車險(xiǎn)巨頭們的新能源車險(xiǎn)增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車險(xiǎn)增長(zhǎng)幅度。

對(duì)此，原華邦控股執(zhí)行總裁、原華農(nóng)保險(xiǎn)總經(jīng)理張宗韜表示，新能源車以及智能駕駛將給車險(xiǎn)市場(chǎng)帶來(lái)巨大變化，在市場(chǎng)環(huán)境劇烈變化之下，龐然大物“恐龍”所受到的沖擊可能更大，而中小公司如能把握機(jī)會(huì)，也可以脫穎而出。“但中小公司走出馬太效應(yīng)關(guān)鍵有兩個(gè)先決條件：一是市場(chǎng)化環(huán)境的外因，二是公司治理環(huán)境的內(nèi)因。”

產(chǎn)險(xiǎn)巨頭新能源車險(xiǎn)爆發(fā)

2022年，人保財(cái)險(xiǎn)加大新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)布局，新能源車險(xiǎn)保費(fèi)增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車險(xiǎn)整體保費(fèi)增速。
根據(jù)年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，2022年人保財(cái)險(xiǎn)承保467萬(wàn)輛新能源車，同比增長(zhǎng)59.6%；保費(fèi)收入206億元，同比增長(zhǎng)72.7%。
無(wú)獨(dú)有偶，2022年太保產(chǎn)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入979.92億元，同比增長(zhǎng)6.7%；綜合成本率96.9%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。新能源車保費(fèi)增速超過(guò)90%，為280萬(wàn)輛新能源車提供保障超2萬(wàn)億元，且業(yè)務(wù)成本穩(wěn)中有降。
并未披露新能源車險(xiǎn)的具體數(shù)據(jù)，中國(guó)平安在年報(bào)中表示，未來(lái)平安產(chǎn)險(xiǎn)將在新能源、無(wú)人駕駛、里程保險(xiǎn)等新的車險(xiǎn)細(xì)分領(lǐng)域儲(chǔ)備核心技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，滿足客戶多樣化需求，推動(dòng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)健康發(fā)展。
不少業(yè)界人士此前期望，中小險(xiǎn)企在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)上能夠抓住良機(jī)實(shí)現(xiàn)彎道超車。但目前來(lái)看，除具備廣汽股東背景的車企系險(xiǎn)企眾誠(chéng)保險(xiǎn)、一汽股東背景的鑫安財(cái)險(xiǎn)，以及互聯(lián)網(wǎng)出行生態(tài)股東背景的現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)之外，大部分中小險(xiǎn)企仍面臨差距拉大的尷尬。
2023年1月份的承保數(shù)據(jù)顯示，人保、平安、太保等財(cái)險(xiǎn)“老三家”的新能源車保費(fèi)份額占比依舊高達(dá)73.0%，較2022年末72.0%的市場(chǎng)份額，再度提升1個(gè)百分點(diǎn)。

“又愛(ài)又恨”的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)

市場(chǎng)仍在大步擴(kuò)容。
車車科技創(chuàng)始人兼CEO張磊日前出席2023慧保天下保險(xiǎn)大會(huì)時(shí)表示，借助新能源汽車快速增長(zhǎng)的契機(jī)，新能源車險(xiǎn)近年年增長(zhǎng)率達(dá)50%以上，2022年承保規(guī)模覆蓋1310萬(wàn)輛，保費(fèi)也已接近700億元人民幣。對(duì)于車險(xiǎn)這樣一個(gè)8000億的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，存量的新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)近1/10，未來(lái)有望快速占據(jù)2000億甚至超過(guò)1/3的市場(chǎng)規(guī)模。
張磊指出，對(duì)于各家財(cái)險(xiǎn)公司，特別是以車險(xiǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是又愛(ài)又恨的細(xì)分產(chǎn)品線，痛點(diǎn)無(wú)非就是高賠付率和案均賠款相對(duì)傳統(tǒng)燃油車有一定風(fēng)險(xiǎn)。他強(qiáng)調(diào)，對(duì)于財(cái)險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，特別是監(jiān)管在財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)減量的需求之下，新能源車險(xiǎn)是一個(gè)任重道遠(yuǎn)的險(xiǎn)種。
近日，原華邦控股執(zhí)行總裁、原華農(nóng)保險(xiǎn)總經(jīng)理張宗韜在出席今日保舉辦的“2023年第一期新能源車險(xiǎn)交流會(huì)”上表示，中小險(xiǎn)企若想在新能源車險(xiǎn)市場(chǎng)走出馬太效應(yīng)關(guān)鍵有兩個(gè)先決條件：一是市場(chǎng)化環(huán)境的外因，二是公司治理環(huán)境的內(nèi)因。
從市場(chǎng)化環(huán)境來(lái)講，自2015年車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革啟動(dòng)，至今已有近8年時(shí)間，應(yīng)該說(shuō)行業(yè)取得了較大的進(jìn)步，但目前距離完全的市場(chǎng)化還有較長(zhǎng)的路要走，行業(yè)粗放型競(jìng)爭(zhēng)方式還未根本扭轉(zhuǎn)。只有深化車險(xiǎn)市場(chǎng)化改革，才會(huì)給一些創(chuàng)新發(fā)展的中小公司提供差異化定位的空間，才能讓保險(xiǎn)消費(fèi)者獲益，并讓行業(yè)走上持續(xù)健康發(fā)展的康莊大道。
從公司治理環(huán)境而言，很多保險(xiǎn)公司還是習(xí)慣做“短平快”的業(yè)務(wù)或渠道。從股東到管理層，都存在浮躁的短視行為，必須有長(zhǎng)期穩(wěn)定的公司治理環(huán)境支持，中小公司才能差異化戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持去做難而正確的事。
瑞士再保險(xiǎn)中國(guó)前總裁陳東輝則認(rèn)為，中小險(xiǎn)企仍有彎道超車的機(jī)會(huì)。“對(duì)于中小公司來(lái)講，要積極，對(duì)新能源車險(xiǎn)不要怕，如果不敢碰的話，永遠(yuǎn)也參與不進(jìn)去。是MGA模式，特別有利于中小公司。比如蔚小理成立了經(jīng)紀(jì)公司，它們做不了所有的事情，但如果要找保險(xiǎn)公司合作的話，肯定會(huì)優(yōu)先找一家小的保險(xiǎn)公司。這個(gè)賽道，中小公司比較有機(jī)會(huì)，也容易賺到錢。”