2023亞洲國際物流技術與運輸系統展覽會/上海物流展(CeMAT ASIA)

物料搬運、自動化技術、運輸系統、物流的國際盛會

時間：2023年10月24日－10月27日

地點：上海新國際博覽中心（上海市浦東新區龍陽路2345號）

主辦單位

中國物流與采購聯合會、中國機械工程學會、德國漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

移動機器人行業：整體增速放緩，細分趨勢明顯｜2019年中國物流裝備市場回顧與2020年展望（上）

文｜沈陽新松機器人自動化股份有限公司副總裁、智能移動機器人BG總裁

張雷

近兩年來，受經濟進入一個下行調整周期的影響，國內移動機器人（AGV）的市場需求增速減緩。2020年初爆發的“新  冠”疫情更是使移動機器人行業雪上加霜，企業普遍將面臨市場萎縮、利潤下降、應收賬款周期變長、融資困難等一系列問題。疫情過后，“物競天擇，適者生存”，只有在危機中求新求變的企業才能生存和發展。中國AGV市場的特點和機會在于更多元的應用場景和差異化的需求。目前，在全球都倡導制造業回歸的共識下，“機器換人”已經是大勢所趨，工業生產領域對AGV的需求越來越廣闊。移動機器人的市場空間還將繼續擴大，不同的廠家有著不同的市場客戶和發展方式。特別是在國家“一帶一路”政策影響下，國內一批實力較強的企業開始走向國際化，而中國企業加大海外投資力度，也將加速這一國際化進程并增強中國企業在國際市場的競爭力。從長遠來看，未來的移動機器人市場仍將是一片藍海。

一、移動機器人行業2019年回顧

1.整體需求增速放緩，高端客戶需求有增無減

2019年國內移動機器人行業整體增長放緩。根據中國移動機器人產業聯盟發布的統計數據顯示，2019年國內移動機器人市場增長率由2018年的35%降至12.8%（圖1）。

占移動機器人市場半壁江山的汽車行業，在經歷了20多年的快速發展后銷量持續下滑。受此影響，汽車行業投資減少，新車型、新產線開工急速縮減，直接導致了國內AGV市場的萎縮。2019年是汽車行業兼并淘汰關鍵之年，許多AGV企業的業務出現“踩雷”現象。如何規避驗收回款風險，防止資金斷裂，是每個企業面臨的挑戰。2019年汽車行業“強者恒強”格局凸顯，高端品牌投資力度不減，特別是德系高端車型和日系“雙田”車系需求旺盛，加大行業重點客戶市場的開發力度是AGV企業的普遍共識。

據汽車的預測，國內乘用車市場銷量從2021年開始將觸底回升，到2024年將重新繁榮。可以預期，在經過一段時間的調整之后，汽車行業仍將是移動機器人應用的重要市場。

以智能手機制造為代表的3C制造業增速減緩，以及電商企業對倉儲物流AGV需求意愿降低，也是導致移動機器人行業增速放緩的重要原因。

市場需求的暫時放緩，可能更加促使AGV企業發展自己的核心技術。那些具有核心技術研發能力的企業，仍然會被市場所接受，只有那些通過不斷技術創新，避免產品同質化的企業，才能得以長久發展。

從行業數據上來看，中國移動機器人市場經過前些年的高速發展，2019年市場規模已高達60億元人民幣（圖2）。

增長速度有所降低，但移動機器人的應用將繼續向各行各業滲透，其市場規模仍將保持較快發展的態勢。

2.技術發展思路清晰，行業細分化趨勢明顯

移動機器人未來技術的發展具有三個典型趨勢：一是從依賴于固定標記物的傳統導航方式向無標記物的“自然導航”方式過渡，相關的導航技術會越來越成熟，產品更加工具化，更為智能，更加便于部署及維護。二是移動機器人將具有自動感知和決策能力，多機器人系統將實現自主規劃并與人和諧互動，實現高效的智能群 控。三是隨著自動駕駛及AI技術的成熟，移動機器人技術將從中獲益，應用場景從傳統的戶內應用擴展到大批量的戶外應用。

目前，移動機器人的非標屬性還是非常強，由于各個客戶的需求和工藝不同，對移動機器人的技術要求也不同，這導致市場更加趨向于行業細分。那些深耕細分行業、注重做好產品質量和成本控制的企業，會獲得良好用戶口碑，發展空間會越來越大；而那些規模較小的初創公司，專注于某一細分領域將比全面布局更加具有競爭力。

3.百家爭鳴，商業模式多樣化

“做產品”和“做集成”是目前移動機器人領域的兩種主要的商業模式。我們看到，一些堅持做產品的企業依靠不斷的技術創新，為集成商提供的解決方案和產品部件。由于其產品可以快速復制，無需深入了解具體客戶工藝細節，減輕了其人員及資金成本壓力，取得了一定的成功。一些實力相對雄厚的企業堅持產品和集成同步發展，通過對應用領域的深入研究，對應用工藝全面吃透，在移動機器人集成應用方面取得很好的成績。近幾年行業內出現了基于互聯網思維的AGV租賃和共享的嘗試，但到目前為止都不算成功，這主要受制于移動機器人技術在智能程度和快速部署能力方面的欠缺。

受資本青睞數年的移動機器人創業潮，隨著經濟增速放緩、行業需求不明朗也開始走入低谷。在目前低迷的市場情況下，那些因為風投而迅速發展起來的企業，能否延續其侵略性的發展策略，怎樣保證現金流、防止業務踩雷，將是其面臨的大挑戰。未來幾年，創業公司會更加注重差異化的經營理念，只有通過在技術、商業模式、管理模式上的創新和差異化，他們才有可能持續地受到資本關注。

4.行業標準完善有待進步

近幾年，中國移動機器人發展勢頭向好，但中國AGV技術標準的制定明顯落后于行業發展。行業內少數企業為求短期業績，不惜通過低價競爭提升市場占有率，其產品質量和穩定性較差，導致項目難以驗收，企業缺少資金投入研發，逐漸進入惡性循環。

移動機器人是“機電軟”高度集成的設備，其外觀設計、機械設計、電氣設計目前在國內仍缺少標準規范，進而導致產品檢測檢驗沒有規范。各個企業的軟件架構、控制方法也不盡相同，致使移動機器人通用性及標準性難以實現。AGV作為智能移動設備，與人和其它設備交互頻繁，使得其安全設計、軟硬件保護等安全措施成為重中之重，但目前各企業的物流機器人在安全設計上水平參差不齊，使得市場上不少產品的安全性難以得到保障。

設計標準的不一致，不僅導致市場上同類產品的價格差異較大，也使得不同廠家的產品很難在同一應用場景中相互兼容。這使得用戶在選擇移動機器人供應商時面臨很大的風險，一旦機器人系統出現問題，要么全盤否定、重新選擇，要么委曲求全。這將嚴重影響市場對移動機器人的選擇和行業未來的發展。

目前，在國家層面上，相關的標準化工作已經在積極地展開了。2019年8月由北自所牽頭，新松等公司參加了《自動導引車通用技術條件》國家標準修訂工作，對原有的標準中不再適用或有所缺失的部分進行修訂和補充，目前此項標準正在送審過程當中。中國移動機器人（AGV）產業聯盟也在制定相關的行業標準，包括《術語》、《通用技術條件》、《設計通則》、《通用安全規范》、《檢測規范》、《相關接口規范》。相對于國家標準而言，行業組織制定標準具有更快速的特點，有利于更加及時地調整和規范行業的發展，可為未來國家標準的制定提供依據。

唯有標準統一才能促進中國移動機器人產業的長久發展。標準制定，絕不是憑幾家企業就能達到，需要業內所有企業協手合作、共同推進。只有業內所有企業積極參與、堅決維護、嚴格遵守相關的標準，才能把我國的移動機器人事業提升到一個全新的高度。

二、2020年市場及技術發展趨勢展望

2020年初的這一場突如其來的“新   冠”疫情，一方面減緩了經濟的發展，但另一方面卻又刺激了市場對服務型移動機器人的需求。目前的移動機器人產品對緩解疫情所能提供的幫助非常有限，但相信業內廠家已經對服務機器人的未來應用前景充滿期盼，并且會加大在這一領域的研發和資金投入。移動機器人將與人工智能（AI）技術緊密結合，而各類服務型機器人是移動機器人與AI技術結合的前沿產品。

在技術方面，移動機器人繼續沿著“車輛屬性”和“機器人屬性”兩個方向進行深化和發展。迄今為止，移動機器人發展的過程，就是一個努力掙脫“導引”的過程，導航技術作為技術發展的主線，它與不同行業的結合將會催生多種多樣的新產品、新應用。當前，移動機器人技術已經來到了擺脫導引的臨界點，無導引的自主移動機器人（Autonomous Mobile Robot）將很快成為行業的主流，減弱機器人對“導引”的依賴，會帶來巨大的商業機遇。

技術的進步是移動機器人產業發展的主要推動力，新技術與各個應用領域的具體特點進行深度結合，才能產生具有行業特點的好產品。形成配套完整的產業鏈對于我國移動機器人行業的發展至關重要，這也有利于不同企業在產業鏈中能夠找到合適的位置，有利于形成相互配合、良性競爭的整體環境，從而促進移動機器人產業的健康發展。